Pasar el 40% de la jornada laboral de tus equipos conciliando cifras manualmente entre el CRM y el ERP no es gestión, es una ineficiencia operativa estructural que te está costando, según estudios recientes de Gartner, hasta un 20% de productividad anual por empleado. Cuando Finanzas no ve lo que vende Comercial en tiempo real, o cuando Ventas cierra tratos sin visibilidad real del inventario en Operaciones, tu empresa no tiene un problema de comunicación; tiene un problema de integridad de datos que frena la escalabilidad técnica y financiera.
La realidad en muchas organizaciones que creen estar digitalizadas es que operan con “islas de información”. El equipo comercial vive en Dynamics 365 Sales (o peor, en notas dispersas), empujando oportunidades por el embudo, mientras que el equipo financiero y de operaciones gestiona la realidad transaccional en Business Central. En medio de ambos existe un abismo lleno de correos electrónicos, hojas de cálculo volátiles y duplicidad de entradas de datos. Este enfoque desconectado rompe el ciclo Quote-to-Cash (de la oferta al cobro). Si un comercial cierra una venta hoy, pero la orden tarda tres días en procesarse porque los datos del cliente no coinciden o el stock prometido ya estaba reservado por otro canal, estás aumentando tu DSO (Días de Ventas Pendientes de Cobro) y dañando la experiencia del cliente por pura fricción administrativa.
La solución no pasa por “intentar que hablen más entre ellos”, sino por la integración nativa a nivel de datos. Al conectar Dynamics 365 Sales con Business Central a través de Dataverse, eliminamos la sincronización manual y establecemos una fuente única de verdad. No estamos hablando de una importación/exportación de CSV al final del mes. Hablamos de acoplamiento de registros y sincronización bidireccional. Cuando se configura esta integración, las entidades complejas: cuentas, contactos, productos, listas de precios y pedidos, fluyen sin latencia. Un cliente potencial convertido en cuenta en el CRM se replica automáticamente como un cliente facturable en el ERP, con sus condiciones de pago, grupos de registro e impuestos predefinidos, eliminando el error humano en el alta de fichas maestras.
Profundicemos en el impacto técnico del proceso de venta. Imagina a tu equipo comercial trabajando una oportunidad en Dynamics 365 Sales. Con la integración activa, no necesitan llamar a almacén para verificar disponibilidad; pueden consultar el stock real y los precios actualizados directamente desde la interfaz del CRM, datos que Business Central alimenta en tiempo real. Cuando activan la oferta y el cliente acepta, esa oferta se convierte en un Pedido de Venta en Business Central con un solo clic. Aquí es donde la magia operativa sucede: Finanzas recibe la orden limpia, vinculada a las dimensiones analíticas correctas, lista para ser procesada, enviada y facturada. Y lo más importante, el comercial puede ver desde su móvil si la factura ha sido emitida o si el pago está vencido, sin tener que pedir reportes a contabilidad.
Esta unificación también actúa como un cortafuegos de riesgos financieros. Una de las capacidades más potentes y a menudo infrautilizadas de esta integración es la gestión de límites de crédito. Si Finanzas establece un límite de crédito en Business Central o bloquea a un cliente por impago, esa regla de negocio se propaga a Sales. El sistema impide técnicamente que un comercial procese un nuevo pedido si excede el riesgo permitido, protegiendo el flujo de caja de la compañía antes de que se comprometan recursos. Dejas de vender a ciegas y empiezas a vender con inteligencia financiera.
La dispersión de datos es un impuesto silencioso sobre tu crecimiento. Cada minuto dedicado a corregir un error de facturación provocado por un dato maestro desactualizado es un minuto que no se dedica a la estrategia o al cliente. La tecnología de Microsoft ya ha resuelto el problema de la infraestructura con el Common Data Model; la persistencia de los silos es ahora una decisión puramente gerencial.
Dejar de operar con datos fragmentados no es solo una mejora de IT, es la base para poder aplicar Inteligencia Artificial y análisis predictivo real sobre tu negocio. Si tus datos no están unificados hoy, tus decisiones de mañana estarán basadas en ficciones parciales. En Olivia podemos ayudarte a diseñar y ejecutar esta arquitectura de datos unificada para que tu tecnología trabaje para tu rentabilidad, y no al revés.
