En el panorama empresarial actual, la colaboración y la comunicación eficiente entre los miembros del equipo son esenciales para el éxito de cualquier proyecto. Microsoft Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams se combinan para ofrecer una solución completa que facilita la gestión de proyectos y la colaboración en tiempo real.
La integración de Microsoft Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams permite a los equipos de trabajo tomar decisiones más rápidas y colaborar de manera más eficiente al incorporar datos empresariales en Microsoft Teams, el centro de colaboración de Microsoft 365.
En este artículo, exploraremos cómo llevar a cabo esta integración, los beneficios que ofrece y un caso de uso práctico.
Integración de Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams
Dynamics 365 Business Central es un ERP que permite a las empresas gestionar sus finanzas, ventas, servicios, producción y operaciones en un solo lugar. Por otro lado, Microsoft Teams es una herramienta de colaboración que facilita la comunicación y el trabajo en equipo en tiempo real.
La integración de ambos sistemas permite a los usuarios compartir información, colaborar en tareas y tomar decisiones informadas sin salir de su entorno de trabajo.
Pasos detallados para integrar Business Central y Microsoft Teams
A continuación, se presentan los pasos detallados para integrar Microsoft Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams:
- Descarga e instala la aplicación de Business Central en Microsoft Teams: Puedes encontrar la aplicación de Business Central en la tienda de aplicaciones de Teams. La aplicación está disponible para las versiones de escritorio, móvil y web de Microsoft Teams.
- Verifica los requisitos mínimos: Asegúrate de que tu organización cuente con las licencias necesarias para utilizar la integración. La aplicación de Business Central requiere una licencia de Teams a través de una suscripción a Microsoft 365 Business o Enterprise. Las suscripciones independientes de Teams, como Microsoft Teams (gratis) o Microsoft Teams Essentials, no son compatibles. La mayoría de las funciones de la aplicación de Business Central para Teams también requieren una licencia de Business Central. Remarcar que cualquier persona que tenga acceso al Teams donde se ha publicado la información de BusinessCentral podrá verla aunque no tenga licencia contratada de Business Central para él.
- Configura las políticas de instalación de aplicaciones en el centro de administración de Microsoft Teams: Como administrador, puedes utilizar la función de Implementación centralizada en el centro de administración de Microsoft Teams para instalar automáticamente la aplicación de Business Central en Teams para todos los usuarios de tu organización. Para hacerlo, ve a «Teams apps > Setup policies» y crea una nueva política o selecciona la política existente que deseas modificar.
- Inicia sesión en Business Central: Asegúrate de tener una cuenta de usuario en línea de Microsoft Dynamics 365 Business Central e inicia sesión con el explorador para abrir la ficha que deseas compartir.
- Una vez que hayas completado estos pasos, podrás comenzar a utilizar las funciones de la aplicación de Business Central en Microsoft Teams, como buscar detalles de clientes, proveedores y otros contactos, compartir enlaces a registros de Business Central en el chat de Teams y ver y editar detalles de registros de Business Central directamente desde Microsoft Teams.
- Si tu organización no tiene una suscripción a Business Central, puedes registrarte para obtener una prueba gratuita. O contacta con nosotros.
Beneficios de la integración
Compartir registros y enlaces de páginas: Los usuarios pueden compartir registros y enlaces de páginas de Business Central directamente en una conversación de Teams, lo que facilita la colaboración y el acceso a la información relevante.
Colaboración en tiempo real: La integración permite a los miembros del equipo trabajar juntos en tiempo real, lo que mejora la eficiencia y la toma de decisiones.
Acceso a información importante: Los usuarios pueden acceder fácilmente a información importante del proyecto y las tareas en las líneas de planificación, lo que facilita la gestión de proyectos y la toma de decisiones.
Comunicación eficiente: La integración de Business Central y Teams permite a los usuarios comunicarse de manera eficiente y en tiempo real, lo que mejora la colaboración y la productividad.
Compartir datos empresariales fácilmente: Puedes pegar un enlace a cualquier registro de Business Central en el chat de Microsoft Teams, y se expandirá en forma de tarjeta compacta para compartirla con tus compañeros de trabajo.
Ver y editar detalles de registros de Business Central directamente desde Microsoft Teams: Puedes ver los detalles completos de la tarjeta en una ventana de Microsoft Teams, incluidos cuadros informativos y otro contenido incorporado, como gráficos. Además, puedes editar campos, iniciar flujos de trabajo y realizar acciones desde la ventana sin tener que cambiar de aplicación.
Personalización y soluciones: La aplicación Business Central para Teams está diseñada para trabajar con tus personalizaciones y soluciones, independientemente de tu rol, sector o zona geográfica.
Caso de uso: Colaboración en un proyecto
Imagina que trabajas en un proyecto con un equipo multidisciplinario y necesitas compartir información sobre un cliente específico. Con la integración de Business Central y Microsoft Teams, puedes compartir un enlace al registro del cliente en el chat de Microsoft Teams, que se expandirá en forma de tarjeta compacta para que todos los miembros del equipo puedan ver la información relevante.
Los miembros del equipo pueden ver y editar los detalles del cliente directamente desde Microsoft Teams, lo que facilita la colaboración y la toma de decisiones. Si es necesario, puedes agregar una pestaña en un canal o chat que muestre datos de Business Central desde listas y páginas de tarjetas.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas asistencia para configurar la integración, personalizar las soluciones o simplemente obtener más información sobre cómo Dynamics 365 Business Central y Microsoft Teams pueden impulsar la colaboración y la eficiencia en tu organización.
