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Nuevas mejoras en Microsoft Dynamics 365 Business Central, v24 Abril 2024

Ya está disponible y publicada la relación de mejoras que Microsoft nos ofrecerá en este nuevo lanzamiento (abril 2024), y es en gran medida gracias a vosotros, los usuarios, pues con vuestras aportaciones e ideas logramos que  la solución crezca en usabilidad, funcionalidad e integración con automatismos que nos ayudan a trabajar cada día con una versión mejor.

Hemos considerado importante haceros un pequeño resumen de que encontraremos en esta actualización prevista:

Aplicación: una de las mayores fortalezas del ERP es la usabilidad y el fabricante sigue destinando muchos esfuerzos en su mejora constante :

  • Archivar proyectos.
  • Mejoras en la facilidad de uso de servicios y proyectos.
  • Utilizar códigos de fraccionamiento en los diarios de compras y ventas.
  • Integración de Field Service y Business Central.
  • Definir una directiva de registro de facturas de servicio para varios usuarios.
  • Administrar documentos adjuntos en artículos y documentos de servicio.
  • Definir la ubicación predeterminada para el proyecto o la fase del proyecto.
  • Bloquear artículos o variantes de transacciones de servicios.
  • Configurar ejecuciones de consolidación financiera de forma más eficaz.
  • Exportar e importar texto de varias líneas mediante paquetes de configuración.
  • Conexión de Shopify más sencilla.
  • Corregir errores en facturas de servicio.
  • Mejorar la precisión con la revaloración de cuentas de contabilidad general.
  • Aumentar la productividad al introducir partes de horas.
  • Aumentar la productividad al aprobar partes de horas.
  • Los números de paquete de inventario funcionan como dimensiones de seguimiento de artículos.
  • Crear proyectos que se puedan facturar a varios clientes.
  • Asignar un vendedor específico a las direcciones de envío de un cliente.
  • Ver documentos entrantes en ofertas y pedidos archivados.
  • Ensamblar para proyecto.
  • Facturar a un cliente por múltiples proyectos.
  • Usar los nuevos diseños de Excel para 35 informes seleccionados.
  • Usar la terminología estándar para la gestión de proyectos.
  • Utilizar divisas al registrar las transacciones de los empleados.

Adaptarse con mayor rapidez a Power Platform: se prevén mejoras en los automatismos de aprobación así como en la búsqueda de un registro coincidente en un flujo de Power Automate.

Innovación de IA y Copilot esta funcionalidad se está desplegando de forma rotunda y en esta nueva versión se amplía en estos puntos: la funcionalidad de Copilot y las sugerencias de texto de marketing para impulsar la productividad en un conjunto más amplio de roles de SMB.

  • Chat con Copilot
  • Obtener sugerencias de texto de marketing con Copilot
  • Completar la conciliación de cuentas bancarias más rápido con Copilot
  • Integrar fácilmente la IA generativa con soluciones de AL (ya que aprovecha modelos como GPT del código AL)

Gobernanza y administración: los usuarios con perfil de administración amplían su funcionalidad.

Legislación  Este lanzamiento de versiones de Business Central ofrece un conjunto de capacidades legislativas que pueden actuar como base para requisitos más específicos en versiones locales.

  • Utilizar envíos directos para comercio triangular Intrastat
  • El núcleo de documentos electrónicos como solución global
  • Comprobantes digitales
  • Grandes empresas para reportar tiempos de pago
  • Empezar más rápido con datos de configuración actualizados y mejorados
  • Registro del IVA en la configuración de contabilidad.

Informes y análisis de datos:

  • Analizar, agrupar y dinamizar datos de consultas
  • Utilizar metadatos estáticos y de tiempo de ejecución disponibles en Excel
  • Diseños de Excel traducibles
  • Compartir un análisis de datos con un compañero de trabajo
  • Analizar, agrupar y dinamizar datos en listas

Experiencias de usuario  con las aportaciones de los usuarios Dynamics 365 Business central mejora cada día la experiencia haciendo el ERP más intuitivo.

  • Buscar páginas y datos en la aplicación móvil.
  • Acceder a la búsqueda de datos desde cualquier lugar en Business Central.
  • Utilizar acciones para navegar y resaltar o corregir los errores que genera la plataforma.
  • Acceder a páginas de hojas de cálculo desde teléfonos móviles.
  • Mostrar detalles de registros relacionados desde la búsqueda.
  • Agregar campos de tabla existentes para optimizar sus páginas.
  • Compartir vínculos profundos legibles a páginas y registros.
  • Distinguir entre las pestañas del navegador cuando se realizan múltiples tareas.
  • Marcar campos como de solo lectura al personalizar la interfaz de usuario
  • Utilizar acciones para ir a errores en línea o corregirlos.
  • Escanear códigos de barras con la aplicación móvil Business Central para iOS y Android.

Si queréis tener más detalle de cada uno de estos puntos, podéis acceder a la página oficial de Microsoft donde encontraréis la explicación ampliada: https://learn.microsoft.com/es-es/dynamics365/release-plan/2024wave1/smb/dynamics365-business-central/planned-features

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Personalización de Dynamics 365: Claves para moldear tu ERP y CRM a la medida

La adaptabilidad y personalización en el mundo empresarial actual no son un lujo, son una necesidad. Microsoft Dynamics 365 se presenta como una solución robusta y flexible que permite a las empresas gestionar sus operaciones y relaciones con los clientes, pero también personalizar la experiencia para satisfacer las necesidades únicas de cada organización.

Dynamics 365: Un traje a medida para empresas

Dynamics 365 es como un traje de alta costura en el mundo del software empresarial. Cada empresa tiene su propio estilo y necesidades, y personalizar Dynamics 365 puede aumentar la eficiencia al eliminar características innecesarias y hacer que el sistema sea más intuitivo para los usuarios.

Técnicas y herramientas para la personalización

Existen varias técnicas y herramientas para personalizar Dynamics 365. Puedes añadir campos específicos que recogen la información relevante para tu negocio, lo que es esencial para capturar datos únicos de tus clientes o procesos. Los flujos de trabajo pueden automatizar tareas y asegurar que se siguen los procedimientos correctos.

Además, Power Apps es una herramienta poderosa que te permite desarrollar aplicaciones personalizadas sin necesidad de ser un experto en programación. Con ella, puedes crear soluciones que se integren perfectamente con Dynamics 365. También puedes utilizar soluciones, que son paquetes que pueden incluir personalizaciones y configuraciones que se pueden mover entre entornos o distribuir.

Modificar vistas y formularios para que muestren la información más relevante de la manera más eficiente posible es clave para una experiencia de usuario óptima.

Proceso de personalización de Dynamics 365

El proceso de personalización de Dynamics 365 incluye varios pasos.

  • Identificación de las necesidades de la empresa: Antes de personalizar, debes entender qué es lo que tu empresa necesita y qué es lo que Dynamics 365 debe hacer para satisfacer esas necesidades.
  • Planificación de la personalización: No todas las personalizaciones son iguales. Algunas pueden ser simples y otras pueden requerir un desarrollo más complejo. Planifica en consecuencia.
  • Realización de la personalización: Ya sea que estés añadiendo campos, ajustando flujos de trabajo o desarrollando aplicaciones con Power Apps, este es el momento de poner manos a la obra.
  • Prueba de las personalizaciones: Antes de implementar cualquier cambio en el entorno de producción, asegúrate de probarlo en un entorno de prueba.
  • Capacitación de los usuarios: Una vez que las personalizaciones estén en su lugar, asegúrate de que tus usuarios sepan cómo aprovecharlas al máximo.
  • Evaluación y ajuste: La personalización no termina con la implementación. Debes evaluar constantemente y hacer ajustes según sea necesario.

La personalización de Dynamics 365 puede mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Al eliminar características innecesarias, automatizar tareas y personalizar cada interacción con el cliente, las empresas pueden mejorar la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

Integración y extensibilidad de Dynamics 365

Por último, Dynamics 365 permite la integración con otras aplicaciones de Microsoft y admite código personalizado, lo que amplía su funcionalidad y adaptabilidad.

Si estás listo para personalizar Dynamics 365 para tu negocio, recuerda que en Olivia somos expertos en adaptar esta plataforma a las necesidades específicas de cada empresa. No dudes en contactarnos para obtener más información y comenzar tu viaje hacia una solución empresarial verdaderamente personalizada.

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Maximizando la eficiencia operativa con Dynamics 365: Estrategias de automatización de procesos

Dynamics 365 está transformando el mundo empresarial con su poder de automatización.
Microsoft Dynamics 365 se ha convertido en el aliado estratégico para las empresas que buscan eficiencia operativa y una gestión de relaciones con el cliente (CRM) y planificación de recursos empresariales (ERP) sin fisuras. Pero, ¿cómo se traduce esto en beneficios tangibles para tu negocio? Vamos a descubrirlo juntos.

La sinergia entre CRM y ERP en Dynamics 365

Dynamics 365 es una plataforma que combina las capacidades de un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) y un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), lo que permite a las empresas tener una visión integral de sus operaciones y clientes. La automatización de procesos en Dynamics 365 permite una programación sencilla de tareas que pueden ser tanto interactivas como automatizadas, confiando en la comunicación entre aplicaciones basada en un conjunto de reglas predefinidas. Esto facilita la gestión de procesos de negocio y la toma de decisiones estratégicas, mejorando la colaboración entre departamentos y la eficiencia operativa.

  • Datos Unificados: Una visión 360 grados del cliente y de las operaciones de la empresa.
  • Colaboración Mejorada: Información que fluye sin obstáculos entre departamentos.
  • Automatización de Procesos Comerciales: Reducción de errores y aumento de la eficiencia.

Dynamics 365 Sales y Marketing: Automatización al servicio del cliente

Dynamics 365 Sales y Marketing ofrecen herramientas de automatización de marketing que permiten a las organizaciones aumentar su impacto y productividad. Con la ayuda de la inteligencia artificial (AI), se pueden automatizar y personalizar campañas de marketing, lo que facilita la priorización de recursos de ventas y el enfoque en las oportunidades más prometedoras. Además, se pueden mapear los recorridos de los clientes para identificar áreas de mejora y construir una biblioteca de contenido para personalizar la experiencia del cliente. Esto se traduce en:

  • Interacción contextual con los clientes: Interactuar con los clientes en el momento y lugar adecuados.
  • Automatización de campañas de marketing: Centrarse en la estrategia en lugar de en tareas administrativas.

Transformación de la gestión de inventarios y logística

La Realidad Aumentada (AR) integrada con Dynamics 365 Guides mejora la productividad y eficiencia al conectar los mundos físico y digital. Esto permite guiar y formar a los empleados, resolver problemas más rápido y optimizar operaciones con orientación en el trabajo. La AR ofrece una mejor manera de diseñar, mantener y entregar instrucciones, superponiendo contenido digital en entornos de trabajo del mundo real, lo que facilita la colaboración remota y eficiente, permitiendo:

  • Visualización Mejorada del Inventario: Ver el estado actual del inventario en tiempo real.
  • Optimización de Rutas en Almacenes: Guiar a los trabajadores a través de las rutas más eficientes.

CRM Dynamics 365 y la conexión con redes sociales

La integración de Dynamics 365 CRM con las redes sociales permite a las empresas recoger y analizar interacciones online, ofreciendo una comprensión más profunda de los clientes y permitiendo una respuesta más efectiva a sus necesidades. Esto se traduce en una mejor capacidad para interactuar con los clientes en el momento y lugar adecuados, mejorando el compromiso y ayudando a resolver problemas con información procesable en un contexto del mundo real.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 Business Central es una solución ERP que simplifica los procesos empresariales y permite una rápida puesta en marcha en la nube. Ofrece un modelo de pago por uso que se adapta a las necesidades de las empresas, facilitando la gestión financiera, la cadena de suministro, las ventas, el servicio al cliente y la gestión de proyectos.

La inteligencia artificial en Dynamics 365

La inteligencia artificial en Dynamics 365 permite automatizar tareas, generar ideas y obtener información utilizando el lenguaje natural. Esto enriquece la experiencia de los empleados, permitiéndoles centrarse en el trabajo que realmente importa y reduciendo el tiempo dedicado a tareas repetitivas. La AI en Dynamics 365 ayuda a predecir comportamientos de clientes, optimizar procesos de negocio y automatizar tareas, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa y mejores decisiones estratégicas.

La eficiencia operativa es más que un objetivo; es una necesidad en el mundo empresarial actual. Dynamics 365 es tu aliado para alcanzarla, permitiéndote automatizar procesos y liberar recursos para centrarte en el crecimiento de tu negocio. Si estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel, Dynamics 365 es la solución.

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Transformando Startups con Olivia Express y Olivia Outils: La Revolución de la Gestión Empresarial

¿Te has preguntado cómo las startups pueden escalar rápidamente y competir en el mercado actual? La respuesta podría estar en la adopción de herramientas tecnológicas avanzadas como Olivia Express y Olivia Outils.

Las startups son conocidas por su agilidad, innovación y capacidad para perturbar el status quo. Sin embargo, para mantener ese ímpetu y crecer de manera sostenible, necesitan sistemas que les permitan gestionar sus operaciones de manera eficiente y efectiva. Aquí es donde entra en juego la combinación de Olivia Express y Olivia Outils, proporcionando una solución ERP y CRM de Microsoft Dynamics 365 Business Central diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de las startups.

Olivia Express: El ERP que Escala con tu Startup

Olivia Express no es solo un ERP; es una plataforma que se adapta al ritmo de crecimiento de tu startup. Con una implementación que puede estar lista en tan solo 10 días, proporciona una base sólida para la gestión empresarial sin la necesidad de una gran inversión inicial. Además, su modelo de costos predecibles y formación continua a través de videotutoriales en nuestro idioma, asegura que tu equipo esté siempre al día y pueda utilizar el sistema al máximo de su capacidad.

Características clave de Olivia Express para startups:

Implementación rápida: Enfocada en la agilidad, permite que tu startup tenga un sistema ERP operativo en tiempo récord.
Costos controlados: Con un modelo de precios cerrado, Olivia Express elimina las sorpresas financieras durante la implementación.
Capacitación accesible: Más de 140 videotutoriales para que tu equipo domine el ERP sin interrumpir su flujo de trabajo.
Soporte especializado: Asistencia técnica a través de Microsoft Teams, proporcionando una comunicación fluida y eficiente.

Olivia Outils para tu startup:

OLIVIA OUTILS es una solución que proporciona una capa de funcionalidad estándar para satisfacer las necesidades comunes de las empresas que utilizan ERP, específicamente Microsoft Dynamics 365 Business Central. Esta herramienta evita la necesidad de personalizaciones costosas y tiempo adicional al ofrecer funcionalidades esenciales desde el inicio.

Funcionalidades:

  • Descuentos Ventas Múltiples: Permite asignar hasta tres descuentos por línea de venta, con opciones de cálculo lineal o en cascada, aplicables de forma genérica o específica por cliente.
  • Descuentos Compras Múltiples: Similar a los descuentos de ventas, esta funcionalidad permite aplicar hasta tres descuentos por línea de compra, con configuración a nivel de compras o proveedor.
  • Albarán Valorado: Posibilidad de configurar albaranes de ventas como valorados o no, a diferencia de la funcionalidad estándar de Business Central que solo ofrece albaranes sin valorar.
    Ampliación Comentarios Ventas: Configuración de comentarios personalizados por cliente en los circuitos de venta, con asignación de plazos de validez y automatización de su inclusión en documentos.
  • DOCS: Ofrece un conjunto de documentos estándar con formatos estéticamente adaptados a las necesidades empresariales, evitando adaptaciones mediante programación.
    Histórico de Albaranes/Facturas Compras/Ventas: Permite configurar la visualización en los históricos y reportes solo de las líneas con cantidades enviadas o facturadas, excluyendo las de cantidad cero.
  • IRPF: Automatización del cálculo de retenciones de IRPF en facturas de proveedores y facilitación de la obtención de datos para modelos oficiales.
  • Ampliar Trazabilidad en Documentos de Cartera: Incluye el nombre de clientes y proveedores en todos los documentos de cartera, mejorando la visualización de la información.
  • Código de Pedido Propio: Posibilidad de gestionar códigos de pedido propios del cliente en ventas, con opciones de continuidad y almacenamiento para evitar errores.
  • Incluir Líneas No Inventariables: Automatización de la inclusión de líneas no inventariables en documentos de venta cuando se sirven productos inventariables.
  • Cálculo de IVA por Inversión de Sujeto Pasivo (ISP): Gestión de facturas bajo el régimen de ISP, incluyendo la inserción automática del texto obligatorio en la factura.
  • Relación Documental: Trazabilidad desde documentos origen a finales, facilitando la comprensión de la relación entre ellos en compras y ventas.
  • Control del Riesgo de los Clientes: Configuración de control de riesgo que bloquea ventas a clientes que alcanzan su crédito máximo o deuda vencida, a menos que un usuario autorizado modifique la configuración.

Con Olivia Express y Olivia Outils, tu startup no solo estará equipada con un ERP de nivel corporativo, sino que también disfrutará de una solución diseñada para crecer junto con tu negocio. Estas herramientas te permiten trabajar de manera más inteligente, no más dura, liberando tiempo y recursos para que puedas enfocarte en lo que realmente importa: innovar y escalar tu startup.

Te animamos a descubrir más sobre cómo estas soluciones pueden transformar tu startup. ¿Estás listo para llevar tu startup al siguiente nivel? Visita express.olivia.es y explora cómo Olivia Express y Olivia Outils pueden ser el motor de cambio en tu empresa.

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