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Resumen del evento BC Tech Days

Nuestros consultores técnicos de Olivia Sistemas, Andreu Picazo, Oscar Azpirez y Eva M. Martín, han asistido recientemente al evento BC Tech Days. Este evento es una conferencia de dos días centrada en sesiones técnicas y altamente relevantes relacionadas con Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV. BC Tech Days es el lugar donde algunos de los mejores desarrolladores y propietarios de empresas se encuentran, intercambian ideas, encuentran socios y conciben proyectos.

 

Ponencias destacadas

Durante el evento, se llevaron a cabo diversas ponencias interesantes. A continuación, se destacan algunas de ellas:

 

  1. Microsoft Presents: Introducing Microsoft Dynamics 365 Copilot: Esta presentación se centró en la introducción de Microsoft Dynamics 365 Copilot, una nueva herramienta de Inteligencia Artificial  que ayuda a los usuarios a navegar y utilizar de manera eficiente las funcionalidades de Dynamics 365.
  2. Microsoft Presents: What’s new in Power Platform development: Power Automate and workflows: En esta sesión, se presentaron las últimas novedades en el desarrollo de la plataforma Power, incluyendo Power Automate y los flujos de trabajo.
  3. API best practices: Esta ponencia abordó las mejores prácticas para el diseño de API REST, incluyendo el uso de JSON, la estructuración de las rutas de los endpoints y la nomenclatura de las colecciones.
  4. Feature Management for Continuous Delivery: Se discutió cómo el uso de banderas de características puede ayudar a desacoplar la implementación de código de las versiones, permitiendo la entrega continua de nuevas funcionalidades sin crear una nueva versión..
  5. Smarter Apps in Less Time: Copilot and ChatGPT Integration for BC Developers: Se presentó cómo la integración de Copilot y ChatGPT puede ayudar a los desarrolladores de Business Central a crear aplicaciones más inteligentes en menos tiempo.
  6. Microsoft Presents: What’s new in AL: Se mostraron las últimas actualizaciones y mejoras en el lenguaje de programación AL, utilizado en Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV.
  7. Microsoft Presents: Unlock the Power of AL extension toolset: A detailed overview of AL code debugging and navigation: Se ofreció una descripción detallada de las herramientas de depuración y navegación de código AL, permitiendo a los desarrolladores trabajar de manera más eficiente.
  8. How to connect Power Virtual Agent and Business Central: Se explicó cómo conectar Power Virtual Agent con Business Central para mejorar la automatización y la interacción con los usuarios.
  9. The System App in examples. How to develop more with less lines of code: Se presentaron ejemplos prácticos de cómo utilizar la aplicación System para desarrollar soluciones más eficientes con menos líneas de código.
  10. Testability – The Hammer and the Nail: Se discutió la importancia de la capacidad de prueba en el desarrollo de software y cómo aplicarla en el contexto de Business Central.
  11. Microsoft Presents: What’s new in cloud migration and upgrade: Se presentaron las últimas novedades en la migración y actualización a la nube de Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV.
  12. Microsoft Presents: Demystifying AppSource development: Se abordaron las mejores prácticas y desafíos en el desarrollo de aplicaciones para AppSource, la plataforma de aplicaciones de Microsoft.

 

El evento BC Tech Days fue una excelente oportunidad para que nuestros consultores técnicos de Olivia Sistemas se mantuvieran actualizados con las últimas tendencias y avances en Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV. Estamos seguros de que la información y las conexiones adquiridas en el evento serán de gran valor para nuestra empresa y nuestros clientes.

 

Os dejamos con algunas imágenes del evento:

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Adapta tu Dynamics 365 Business Central a la nueva ley Crea y Crece junto a Olivia y Microsoft

La Ley Crea y Crece es una reforma importante dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo impulsar la creación de nuevas empresas y fomentar su crecimiento en España. Esta ley entró en vigor el 29 de septiembre de 2022 e introduce la obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones entre empresarios y profesionales.

Como ya sabes, Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solución de gestión empresarial para pequeñas y medianas empresas que conecta ventas, servicios, finanzas y operaciones para trabajar de manera más inteligente, adaptarse más rápido y mejorar el rendimiento. La plataforma ofrece capacidades de gestión financiera y de informes y estamos trabajando en adaptarla a la nueva Ley Crea y Crece y la facturación electrónica en España.

Algunas de las actualizaciones previstas por Microsoft incluyen:

• Actualización del IVA no deducible en España: previsto para agosto de 2023.
• Requisitos para la facturación electrónica en español: previsto para el segundo lanzamiento de versiones de 2024.
• Requisitos relacionados con la Ley antifraude en España y el impacto en Business Central.

En este contexto, en Olivia, como consultora especializada en Microsoft Dynamics 365 Business Central, podemos acompañarte en todo el proceso de adaptación a la nueva ley. Ofrecemos servicios de implementación de soluciones ERP, CRM, software de contabilidad y aplicaciones empresariales a través de una metodología probada y personalizada.

Si tu empresa utiliza versiones anteriores a Business Central, como Navision, en Olivia también podemos brindarte soporte. Nuestro equipo de expertos en Navision y Dynamics NAV está capacitado para ayudarte a sacar el máximo provecho de tu sistema actual y garantizar una transición exitosa hacia las nuevas regulaciones de la Ley Crea y Crece.

La Ley Crea y Crece representa un cambio significativo en el panorama empresarial español, y Microsoft Dynamics 365 Business Central es una herramienta clave para ayudar a las empresas a adaptarse a estas nuevas regulaciones. En Olivia, como consultora especializada en Microsoft Dynamics 365 Business Central, podemos acompañarte en todo el proceso de adaptación a la nueva ley, garantizando el cumplimiento y el éxito en este nuevo entorno empresarial.

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Los beneficios de la consultoría de software en la toma de decisiones estratégicas

En el mundo actual, las empresas se enfrentan a un entorno cada vez más competitivo y cambiante, que les exige adaptarse rápidamente a las nuevas necesidades y oportunidades del mercado. Para ello, es fundamental contar con sistemas de información que les permitan gestionar sus procesos de negocio de forma eficiente, integrada y segura.

Sin embargo, no basta con tener un sistema de información. También es necesario que este sistema sea el adecuado para las características y objetivos de cada empresa, y que se mantenga actualizado y optimizado para aprovechar al máximo sus funcionalidades y beneficios.

Aquí es donde entra en juego la consultoría de software, un servicio que ofrece Olivia como proveedor líder de soluciones ERP y socio estratégico de Microsoft. La consultoría de software consiste en analizar las necesidades y requerimientos de cada cliente, y ofrecerle la solución más adecuada para su caso concreto, teniendo en cuenta aspectos como el tamaño, el sector, la estructura, la cultura y la estrategia de la empresa.

La consultoría de software no solo implica la selección e implementación del sistema ERP más apropiado para cada empresa, sino también el seguimiento, la asistencia, el mantenimiento y la mejora continua del mismo. De esta forma, se garantiza que el sistema ERP se adapte a las necesidades cambiantes del negocio, y que ofrezca el máximo rendimiento y valor añadido.

¿Qué beneficios aporta la consultoría de software a la toma de decisiones estratégicas? Veamos algunos ejemplos:

  • La consultoría de software permite contar con un sistema ERP personalizado y adaptado a las características y objetivos de cada empresa, lo que facilita la gestión integral de todos los procesos de negocio, desde la contabilidad hasta la producción, pasando por las ventas, el marketing, los recursos humanos o el servicio al cliente.
  • La consultoría de software permite contar con un sistema ERP actualizado y optimizado, lo que mejora el rendimiento y la seguridad del mismo, así como su capacidad para integrarse con otras aplicaciones y plataformas, como Business Central, Dynamics 365 CRM o Power BI.
  • La consultoría de software permite contar con un sistema ERP que ofrece una visión global y en tiempo real del estado del negocio, lo que facilita el acceso a datos e indicadores clave para el análisis y la toma de decisiones estratégicas basadas en información fiable y veraz.
  • La consultoría de software permite contar con un sistema ERP que ofrece una mayor flexibilidad y escalabilidad, lo que permite adaptar el sistema a las nuevas necesidades y oportunidades del mercado, así como incorporar nuevas funcionalidades y mejoras que aumenten la competitividad y la innovación de la empresa.

En definitiva, la consultoría de software es un servicio que aporta un gran valor a las empresas que quieren aprovechar al máximo las ventajas de contar con un sistema ERP adecuado para su negocio. En Olivia, somos expertos en ofrecer este servicio a nuestros clientes, con una amplia experiencia en el sector tecnológico y una estrecha colaboración con Microsoft. Si quieres saber más sobre cómo podemos ayudarte a tomar decisiones estratégicas mejor informadas con nuestras soluciones ERP, no dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de atenderte.

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Integrando Inteligencia Artificial en Dynamics 365: El futuro de la eficiencia empresarial

¿Te imaginas poder predecir el comportamiento de tus clientes, optimizar tus procesos de negocio, automatizar tus tareas repetitivas y mejorar tu toma de decisiones con solo unos pocos clics? Esto ya no es ciencia ficción, sino una realidad gracias a la inteligencia artificial (IA) integrada en Dynamics 365.

La IA es una de las tendencias tecnológicas más disruptivas y prometedoras del siglo XXI. Según un estudio de IDC, se espera que el mercado mundial de la IA crezca un 16,4% anual hasta alcanzar los 327.500 millones de dólares en 2021. Además, se estima que la IA podría aportar hasta 15,7 billones de dólares al PIB mundial para 2030, según un informe de PwC.

Pero, ¿qué es exactamente la IA y cómo puede ayudar a las empresas a ser más eficientes y competitivas? En este artículo, te explicaremos qué es la IA, cómo se integra en Dynamics 365 y qué beneficios puede aportar a tu negocio.

 

¿Qué es la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas o los sistemas informáticos de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural, el aprendizaje automático o la toma de decisiones.

La IA se basa en algoritmos que procesan grandes cantidades de datos para extraer patrones, tendencias y conocimientos que pueden ayudar a resolver problemas o mejorar procesos. La IA también puede aprender de la experiencia y adaptarse a nuevos escenarios o condiciones.

Existen diferentes tipos y niveles de IA, desde la IA débil o específica, que se centra en una sola tarea o dominio, hasta la IA fuerte o general, que pretende igualar o superar la inteligencia humana en todos los aspectos. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones actuales de la IA se encuentran en el primer nivel, siendo capaces de realizar tareas específicas con mayor rapidez y precisión que los humanos.

 

¿Cómo se integra la inteligencia artificial en Dynamics 365?

Dynamics 365 es una plataforma de aplicaciones empresariales basada en la nube que ofrece soluciones integradas para gestionar diferentes áreas y procesos de negocio, como las ventas, el servicio al cliente, el marketing, las finanzas, las operaciones o los recursos humanos.

Dynamics 365 se beneficia de la potencia y la innovación de Microsoft Azure, la plataforma en la nube líder del mercado, que ofrece servicios avanzados de IA que se integran fácilmente con las aplicaciones de Dynamics 365. Estos servicios incluyen:

  • Azure Cognitive Services: una colección de APIs que permiten incorporar capacidades cognitivas como el reconocimiento facial, la traducción automática, el análisis de sentimientos o la generación de texto a las aplicaciones de Dynamics 365.
  • Azure Machine Learning: un servicio que permite crear, entrenar y desplegar modelos de aprendizaje automático personalizados para resolver problemas específicos o mejorar procesos concretos en las aplicaciones de Dynamics 365.
  • Azure Bot Service: un servicio que permite crear y conectar bots inteligentes que pueden interactuar con los usuarios a través de diferentes canales como el correo electrónico, el chat o las redes sociales.
  • Power BI: una herramienta de análisis e inteligencia empresarial que permite visualizar y explorar los datos generados por las aplicaciones de Dynamics 365 y obtener conocimientos accionables para mejorar el rendimiento del negocio.

 

Además de estos servicios generales, Dynamics 365 también ofrece aplicaciones específicas que incorporan capacidades de IA adaptadas a diferentes escenarios y necesidades. Estas aplicaciones son:

  • Dynamics 365 Customer Insights: una aplicación que permite obtener una visión integral y unificada de los clientes a partir de los datos recopilados por las diferentes fuentes y aplicaciones. Esta aplicación utiliza técnicas de IA para segmentar a los clientes, predecir su comportamiento, personalizar sus experiencias y optimizar sus interacciones.
  • Dynamics 365 Sales Insights: una aplicación que ayuda a los equipos de ventas a aumentar su productividad y eficacia mediante el uso de la IA. Esta aplicación proporciona funciones como el análisis de conversaciones, la generación de oportunidades, la priorización de clientes potenciales, el coaching de ventas o la predicción de ingresos.
  • Dynamics 365 Customer Service Insights: una aplicación que permite mejorar la calidad y la eficiencia del servicio al cliente mediante el uso de la IA. Esta aplicación ofrece funciones como el análisis de tendencias, la detección de problemas, la optimización de recursos, la automatización de tareas o la creación de chatbots.
  • Dynamics 365 Marketing: una aplicación que permite crear y ejecutar campañas de marketing personalizadas y efectivas mediante el uso de la IA. Esta aplicación ofrece funciones como la segmentación dinámica, el diseño inteligente, el seguimiento del recorrido del cliente, el análisis del rendimiento o la optimización de presupuestos.
  • Dynamics 365 Finance: una aplicación que permite gestionar las finanzas del negocio con mayor precisión y agilidad mediante el uso de la IA. Esta aplicación ofrece funciones como el análisis financiero, la predicción de flujos de caja, la detección de anomalías, la automatización de facturas o la gestión de riesgos.
  • Dynamics 365 Supply Chain Management: una aplicación que permite optimizar la cadena de suministro del negocio mediante el uso de la IA. Esta aplicación ofrece funciones como la planificación de la demanda, la optimización del inventario, la gestión de almacenes, la automatización de pedidos o la monitorización del transporte.

 

¿Qué es Copilot y cómo puede ayudarte a trabajar con la IA?

Copilot es una nueva funcionalidad de Microsoft 365 que te permite aprovechar el poder de los grandes modelos de lenguaje (LLM) para realizar tareas que antes no podías hacer o que te llevaban mucho tiempo. Copilot funciona con tus datos y aplicaciones de Microsoft 365 y te permite interactuar con ellos mediante instrucciones en lenguaje natural. Por ejemplo, puedes pedirle a Copilot que te ayude a escribir, editar, resumir o crear contenido, analizar datos, generar gráficos, diseñar presentaciones, programar reuniones, enviar correos electrónicos o crear chatbots.

Copilot se integra en las aplicaciones de Microsoft 365 que usas a diario, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook o Teams, y te ofrece sugerencias inteligentes y personalizadas basadas en tu contexto y tus objetivos. También puedes usar Business Chat, una nueva experiencia que te permite conversar con Copilot y pedirle que haga cosas por ti. Copilot aprende de tu feedback y se adapta a tus preferencias y necesidades.

Copilot es más que una simple herramienta de productividad. Es tu copiloto para el trabajo, que te ayuda a desbloquear tu creatividad, mejorar tus habilidades y transformar tu forma de trabajar con la IA

 

¿Qué beneficios puede aportar la inteligencia artificial a tu negocio?

La integración de la inteligencia artificial en Dynamics 365 puede aportar múltiples beneficios a tu negocio, tales como:

  • Mejorar el conocimiento del cliente: al analizar los datos recopilados por las diferentes fuentes y aplicaciones, puedes obtener una visión más completa y precisa de tus clientes, sus necesidades, preferencias, comportamientos y opiniones. Esto te permitirá ofrecerles experiencias más personalizadas y satisfactorias, aumentando su fidelidad y retención.
  • Optimizar los procesos de negocio: al aplicar técnicas de aprendizaje automático a los datos generados por las aplicaciones, puedes identificar patrones, tendencias y oportunidades para mejorar tus procesos de negocio. Esto te permitirá reducir costes, aumentar la eficiencia, eliminar errores y mejorar la calidad.
  • Automatizar las tareas repetitivas: al utilizar servicios cognitivos y bots inteligentes, puedes automatizar las tareas que requieren poca o ninguna inteligencia humana, como el reconocimiento de imágenes, la traducción automática, el análisis de sentimientos o la generación de texto. Esto te permitirá ahorrar tiempo, recursos y esfuerzo, y centrarte en las tareas que aportan más valor al negocio.
  • Mejorar la toma de decisiones: al utilizar herramientas de análisis e inteligencia empresarial, puedes visualizar y explorar los datos generados por las aplicaciones y obtener conocimientos accionables para mejorar el rendimiento del negocio. Esto te permitirá tomar decisiones más informadas, rápidas y precisas, basadas en datos y no en intuiciones.

Conclusión

La inteligencia artificial es una tecnología que puede transformar radicalmente tu negocio, haciéndolo más eficiente y competitivo. Dynamics 365 te ofrece una plataforma integrada que incorpora capacidades avanzadas de IA que se adaptan a tus necesidades específicas.

Si quieres saber más sobre cómo puedes aprovechar la IA en Dynamics 365 para impulsar tu negocio al siguiente nivel, contacta con nosotros. Somos Olivia, proveedor líder de soluciones ERP y socio estratégico de Microsoft. Te ayudaremos a implementar y gestionar las soluciones ERP más adecuadas para tu negocio, aprovechando todo el potencial de la IA. ¡No esperes más y da el salto a la era digital con Olivia!

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Enviar un formulario directamente a varios canales al mismo tiempo y hacer un seguimiento del estado de la respuesta

Una de las principales peticiones de los diseñadores de formularios es conseguir más respuestas para las encuestas o formularios. Además, tratar de hacer que el mensaje de invitación sea atractivo, enviar el formulario a múltiples lugares, y seguir recordando a la gente manualmente lleva al diseñador mucho esfuerzo. Ahora, nos complace compartir que el nuevo canal de invitación de MS Forms puede ayudarle.

El selector de personas todo en uno te ayuda a encontrar rápidamente el grupo en la organización

En la nueva experiencia de envío de Forms, puedes buscar personas individuales, grupos de correo electrónico, grupos de chat/reuniones de Teams y canales de Teams en el selector de personas todo en uno. ¿Algunos de tus destinatarios se acostumbran a Teams, pero los demás siguen saliendo en Outlook? No te preocupes. Puedes enviar al mismo grupo de personas a ambos canales al mismo tiempo con sólo marcar la casilla de verificación.

Una vez que el mensaje de invitación se envíe con éxito, se habilitará un servicio de notificación automática por correo electrónico que te recordará el progreso de tu formulario en función del plazo y el índice de respuesta. ¿No lo necesitas en algunos casos? No te preocupes, puedes desactivarlo en el panel de configuración en cualquier momento.

 

Una tarjeta de invitación diseñada ayuda a atraer la atención del público

Para ayudar a destacar entre todos los correos electrónicos, los mensajes de Teams y las publicaciones de los canales, se mostrará una tarjeta de invitación diseñada como la que aparece a continuación. La información resaltada con el botón de llamada a la acción ayudará a tu audiencia a visualizar rápidamente la información de un vistazo.

 

Las notificaciones por correo electrónico le ayudan a seguir el estado de los formularios

Después de enviar el formulario o el cuestionario, el propietario del formulario recibirá una notificación por correo electrónico basada en el progreso de las respuestas y la fecha límite. El propietario de los formularios no tendrá que volver al formulario una y otra vez para comprobar el número de respuestas.

 

Experiencia de recordatorio fácil con un solo clic

Además, puedes recordar a tu público que no ha respondido en cualquier momento cuando vuelva a la página de respuesta del formulario. Se enviará un recordatorio rápido utilizando sus canales de distribución en su nombre.

 

 

Si quieres más información y consejos, rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo.

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Post original traducido

 

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Últimas novedades de Microsoft Teams (Noviembre 2022)

Entre las novedades destaca la disponibilidad de las anotaciones colaborativas en las reuniones, una experiencia mejorada de la primera fila en las salas de Microsoft Teams o la traducción inteligente del chat en los dispositivos móviles. Si estás interesado en conocer aún más las innovaciones de Microsoft Teams, asiste a la próxima conferencia Microsoft Ignite del 12 al 14 de octubre, de forma digital o presencial. Podrás inscribirte en este link.

Rendimiento de Teams

Teams optimizado para Apple Silicon

La aplicación Teams está ahora optimizada para ordenadores Mac con Apple Silicon. Esto supone un aumento significativo del rendimiento, lo que garantiza un uso eficiente de los recursos del dispositivo y una experiencia optimizada de Teams incluso cuando se utilizan varios monitores de alta resolución durante las llamadas o las reuniones.

Reuniones

Cameo en PowerPoint Live

Cameo es una nueva experiencia de PowerPoint que integra a la perfección las imágenes de la cámara de Teams en tu presentación, permitiéndote personalizar cómo y dónde quieres que aparezcan en tus diapositivas y ofreciéndote recomendaciones de diseño para una visualización óptima. Cuando llegue el momento de la presentación, utiliza PowerPoint Live en Teams para realizar una presentación remota envolvente.

 

 

Anotaciones colaborativas en las reuniones de Teams

Las anotaciones colaborativas en las reuniones de Teams, con la tecnología de Microsoft Whiteboard, permiten a todos los participantes en una reunión anotar rápidamente lo que está en una pantalla compartida en una reunión de Teams. Cuando esté compartiendo su pantalla completa en una reunión, seleccione Iniciar anotación. Todos los participantes en la reunión pueden empezar a hacer anotaciones de inmediato. Puedes añadir notas, formas, texto y reacciones para expresarte. Se trata de una nueva y potente forma de colaborar en tiempo real para recopilar comentarios y revisar el contenido.

Interpretación de idiomas

La interpretación de idiomas permite que los intérpretes traduzcan lo que dice el orador a otro idioma en tiempo real sin interrumpir el flujo y la exposición del orador. Esto permite celebrar reuniones más inclusivas en las que los participantes que no hablan el mismo idioma pueden colaborar plenamente entre sí.

Seleccionar el modo Juntos para todos los participantes en la reunión

El modo Juntos hace que los participantes en las reuniones virtuales se sientan más como si estuvieran juntos en la misma sala durante las reuniones virtuales. Ahora, los organizadores y presentadores de las reuniones también pueden seleccionar el modo Juntos para que todos los participantes en la reunión tengan la misma vista.

Preasignar a los miembros del canal a las salas de reunión

Actualmente, sólo los participantes invitados a una reunión pueden ser asignados a una sala de descanso. Ahora, como organizador de la reunión, puedes preasignar participantes dentro de las reuniones de canal para los miembros no invitados explícitamente a la reunión.

Transcripción creada automáticamente durante las grabaciones

Ahora puedes crear transcripciones de reuniones automáticamente durante las grabaciones de las mismas. Si los administradores de TI habilitan las transcripciones para la organización y el organizador de la reunión activa la opción Grabar automáticamente la reunión, la transcripción de la reunión se iniciará cuando ésta comience.

Mejoras en la usabilidad de las notificaciones durante las reuniones

Las notificaciones durante las reuniones se han simplificado y actualizado para que distraigan menos. Las notificaciones aparecen en la parte superior central del escenario de la reunión y las burbujas de notificación se apilan unas sobre otras a medida que aparecen nuevas notificaciones. Así se evitan los solapamientos de notificaciones y se tiene una experiencia visual más limpia. Además, también puedes posponer las notificaciones que se repiten, como las burbujas de chat.

Dejar una reunión en todos mis dispositivos

Cuando te unes a una reunión de Teams utilizando varios dispositivos personales, normalmente quieres salir de la reunión desde todos los dispositivos. Con un solo clic, ahora puedes salir de una reunión desde todos tus dispositivos.

LLamadas de teléfono

Música en espera para la transferencia de llamadas

La música en espera está disponible para las llamadas puestas en espera para una transferencia de llamadas. La música es la predeterminada proporcionada por Microsoft o la música personalizada que los administradores pueden cargar y configurar.

 

Si quieres empezar a trabajar con Microsoft Teams, rellena el formulario y te descubriremos todo el potencial de la herramienta líder para la comunicación y colaboración entre equipos.

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Novedades Business Central versión BC21 – release wave 2

Microsoft está a punto de publicar la Release Wave 2, la segunda ronda de actualizaciones de Dynamics 365 Business Central en 2022. Estas nuevas características y mejoras se lanzarán desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023 y mejoran la aplicación para que sea más inteligente, fácil de usar e intuitiva.

Business Central sigue mejorando las capacidades de elaboración de informes, incluyendo nuevos conjuntos de datos de informes para Excel y mejoras en los informes de Power BI que ahora admiten dimensiones. La integración con otras aplicaciones de Power Platform, Power Automate y PowerApps, se ha mejorado con nuevas capacidades para apoyar el desarrollo de bajo código y ayudar a la productividad. La aplicación está recibiendo varias mejoras y nuevas características, incluyendo menús más fáciles de navegar, entradas inversas en el diario de conciliación de pagos y, varias mejoras en la funcionalidad de la cadena de suministro.

Estas son unas de las mejoras más relevantes:

Aplicación

  • Modern Action Bar (Barra de acciones): Con esta nueva funcionalidad puedes utilizar una sección promocionada de la barra de acciones para ayudar a los usuarios a conocer el producto. Puedes adaptarla a las necesidades de tu sector, empresa o a las tuyas propias. Puedes añadir las acciones que quieras poner a disposición de los nuevos usuarios de forma fácil y coherente en todo el producto para que aprendan rápidamente a utilizarlo, o adáptalas a las necesidades específicas de tu empresa para los usuarios más experimentados. Más información en nuestro post
  • Mejor conciliación bancaria: En la conciliación bancaria, ahora cotejamos las entradas de cheques del banco basándonos en la información del libro de cheques. Esto proporciona un grado de confianza mucho mayor que si se utiliza únicamente la información del libro mayor del banco. Las reglas de conciliación también son más claras, y se añaden más reglas para aumentar los índices de éxito de la conciliación.
  • Los informes financieros sustituyen a los calendarios de cuentas: Para facilitar a los nuevos usuarios empezar con Business Central, cambia el nombre de «Calendarios de cuentas» por el de «Informes financieros», que puede buscarse en el campo de búsqueda del producto, así como en los enlaces de algunas páginas de inicio. Los objetos que hasta ahora se conocían como «Calendarios de cuentas» pasarán a llamarse «Definiciones de filas», para las que se puede seguir definiendo un diseño de columnas por defecto y una vista de análisis. Las «Distribuciones de columna» se convierten en «Definiciones de columna». Tanto para las definiciones de filas como para las de columnas, se pueden editar las definiciones por separado de los informes financieros.
  • Utilizar varias direcciones de envío para los proveedores: Los proveedores pueden tener varias direcciones de envío de pagos. Por ejemplo, un proveedor puede suministrar un artículo desde una empresa filial, pero quiere recibir el pago en su sede central. Business Central te permite configurar varias direcciones de envío para cada proveedor, lo que facilita la elección de la ubicación correcta a la que enviar los pagos en cada factura.

Desarrollo

  • Grupos de acciones promovidas y referencias de acciones: Las páginas y las extensiones de páginas ahora pueden contener un nuevo grupo de acciones promovidas. Estos grupos pueden contener referencias a acciones existentes. Es posible añadir a grupos ya existentes o añadir nuevos grupos en extensiones de páginas. Los usuarios pueden personalizar su experiencia promoviendo ellos mismos las acciones. La plataforma y el cliente seguirán siendo retrocompatibles al mantener la propiedad de las acciones promovidas existentes, pero una página o una extensión de página debe ser coherente al utilizar el modelo antiguo o el nuevo. Habrá una acción de código para convertir del modelo antiguo al nuevo.
  • Escribir código de actualización más rápido: Cuando se refactoriza una aplicación, es habitual mover un campo de una tabla a otra. Con esta función, el desarrollador puede copiar los datos del campo antiguo al nuevo campo de una manera basada en conjuntos sin necesidad de escribir un bucle. Esto hace que el código de actualización sea significativamente más rápido.
  • Utilizar la autenticación service-to-service con la API de administración: En esta versión, se añade la autenticación de servicio a servicio (S2S) para la API del centro de administración de Business Central. De este modo, los administradores pueden ejecutar operaciones de ciclo de vida en todos los entornos de todos los inquilinos de Azure AD que gestionan de una sola vez, sin tener que volver a autenticarse para cada inquilino de Azure AD.

Microsoft Power Platform

  • Personalizar y diseñar el grupo de acciones de Automate en el cliente web: Las acciones añadidas en el nuevo grupo de acciones de Automate en la barra de acciones se basan ahora en la personalización o el diseño, de modo que se pueden mover, promover u ocultar. Esto se aplica a la personalización para un solo usuario, a la personalización de perfiles de usuario para grupos de usuarios o al diseño de una personalización global (extensión de página) para toda la empresa.
  • Compatibilidad de Power Apps y Power Automate con los archivos adjuntos de los documentos: La nueva capacidad del conector permite acceder fácilmente a los archivos adjuntos de los documentos (por ejemplo, una solicitud de pedido original vinculada como PDF a un pedido de venta), a los soportes de los registros relacionados (por ejemplo, imágenes vinculadas a los artículos) y a otros datos vinculados a los registros empresariales. Esto permite que los flujos de Power Automate o Power Apps soporten escenarios adicionales en los que se introducen datos externos ricos en Business Central.
  • Aplicaciones de Power BI con dimensiones: El análisis dimensional es clave para obtener información sobre el funcionamiento del negocio. Ahora, las aplicaciones estándar de Power BI en AppSource para Business Central pueden demostrar el uso de datos dimensionales. Muestran tanto una poderosa característica para Business Central, como las capacidades de reporte cuando los datos son analizados en Power BI. Hay aplicaciones de Power BI disponibles en AppSource que muestran los informes de un área específica de la empresa. Hay una para Finanzas, otra para Ventas y otra para Gestión de Relaciones con los Clientes.
  • Configurar la integración de OneDrive: Los administradores pueden acceder a la guía de configuración de OneDrive en Business Central para especificar qué capacidades pueden conectarse a OneDrive for Business.
    • Elige entre habilitar una, ambas o ninguna de las integraciones de sistemas y aplicaciones a OneDrive.
    • Para Business Central on-premises, esta guía de configuración incluye la configuración de la conexión a OneDrive.
    • La guía de configuración detecta si el entorno se ha configurado para utilizar la integración heredada de OneDrive o SharePoint, y te ayuda a cambiar a la integración más reciente de OneDrive. Como parte de este cambio, desaparece de la página de configuración de la conexión a SharePoint heredada y de las capacidades de integración de SharePoint.
  • Utilizar nuevos conjuntos de datos de informes de Excel: Los nuevos conjuntos de datos de informes se crean para los datos seleccionados. Los primeros conjuntos de datos dedicados a la elaboración de informes en Excel se basan en los siguientes datos. Datos del libro mayor, incluidos los presupuestos y las dimensiones globales. Entradas en el libro mayor de clientes y proveedores.

Experiencia del usuario

  • Cambia de empresa en todos los entornos: Business Central está preparado para adaptarse a las necesidades de las complejas organizaciones de las PYMES, organizando múltiples empresas en distintos entornos. Aunque la mayoría de los empleados están vinculados a una sola empresa, algunos usuarios necesitan ver, editar y comparar datos entre empresas. La versión 2 de 2022 facilita la visión general de las empresas y los entornos a los que se tiene acceso, así como el cambio rápido de contexto.
    • Las indicaciones visuales en la barra de la aplicación ayudan a comprender rápidamente en qué empresa y entorno se está trabajando actualmente.
    • Activa el panel del conmutador de empresas desde cualquier lugar de Business Central, ya sea desde la barra de aplicaciones o mediante un atajo de teclado.
    • Busca las empresas a las que tienes acceso, agrupadas por entorno, incluidos los entornos de producción y sandbox dentro de tu organización.
    • Cambia de empresa en la pestaña actual del navegador, o abre la empresa seleccionada en una nueva pestaña para realizar varias tareas o comparar datos uno al lado del otro.
  • Experimente los nuevos elementos de diseño de la interfaz de usuario: El cliente web se mantiene al día con elementos de diseño de interfaz de usuario fluidos en las diferentes páginas de la aplicación y los controles del sistema.
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Novedades Microsoft 365 – Compartir de forma intuitiva

En el cambiante clima macroeconómico actual, Microsoft se centra en ayudar a las organizaciones de todos los sectores a utilizar la tecnología para superar los retos y salir fortalecidas. Desde la habilitación del trabajo híbrido hasta la incorporación de los procesos empresariales al flujo de trabajo, Microsoft 365 ayuda a las organizaciones a cumplir con su imperativo digital para que puedan hacer más con menos.

Microsoft presenta nuevas experiencias de uso compartido en OneDrive, permitiendo la creación y la colaboración en Microsoft Office y conectando a los empleados con los objetivos de la organización con Microsoft Viva Goals. Estas son las novedades:

Permitir la creación y la colaboración con Microsoft 365

Microsoft 365 te permite crear, compartir y colaborar en un solo lugar con tus aplicaciones favoritas. Las nuevas capacidades de Microsoft Office facilitan el acceso, la creación y la organización de ideas en la web o en el dispositivo móvil.

En la web, la fijación de personas en «Mi contenido» te permite crear una experiencia más personalizada fijando a tus principales colaboradores para que puedan volver fácilmente al contenido de sus contactos más importantes.

En la aplicación móvil, Microsoft Feed permite a los usuarios comerciales descubrir contenido interesante y relevante, actividad e información extraída de su red de Microsoft 365.

Además, Microsoft Lens en la aplicación utiliza texto interactivo para ayudarte a reutilizar la información de las fotos existentes, las capturas de pantalla o las vistas de la cámara para capturar rápidamente notas, copiar y pegar entre plataformas, guardar en tu dispositivo o compartir con otros.

Reconectar y comprometer a una plantilla dispersa

Las organizaciones reconocen cada vez más que la experiencia y el bienestar de los empleados son esenciales para la productividad, por eso el 25% de las empresas de Fortune 500 ya utilizan Microsoft Viva. Microsoft está añadiendo nuevas capacidades en Viva y Teams para ayudar a mantener a los empleados conectados entre sí, con su equipo y con la misión, la cultura y los objetivos empresariales de la organización.

Viva Goals -ahora disponible de forma generalizada- conecta a los empleados con los objetivos de tu organización, les ayuda a mantenerse alineados a escala, e impulsa los resultados empresariales para capacitar a las personas y a los equipos para que comprendan su impacto. Viva Goals es compatible con el marco de establecimiento de objetivos y resultados clave (OKR) que crea de forma natural una alineación entre el trabajo que realizan los equipos y los principales profesionales de la empresa. Dado que Viva Goals forma parte de Microsoft Viva, se integra en la experiencia del empleado, lo que permite a las personas y a los equipos dar lo mejor de sí mismos desde cualquier lugar. Utiliza Viva Goals como una aplicación web independiente o directamente desde Teams o otras integraciones de terceros.

Ahora existe una experiencia de sondeo mejorada en Teams. Los propietarios de las reuniones de Teams pueden crear y lanzar fácilmente nuevas encuestas predefinidas o reutilizar encuestas recientes para aumentar la participación y recoger las aportaciones de sus plataformas de reuniones, así como compartir los resultados en directo. Una nueva experiencia dinámica con animaciones para la votación y la visualización de los resultados hace que las encuestas sean más interactivas y atractivas. También se ha añadido la «Calificación» como un nuevo tipo de pregunta.

La dirección de Microsoft con Microsoft 365 es clara: capacitar a los empleados con herramientas de comunicación y colaboración para trabajar en entornos híbridos. Cada vez habrá más innovaciones para adaptar la tecnología a las nuevas maneras de trabajar que ya no son del futuro sino ya son parte del presente.

 

Traducción del post original : From intuitive sharing with OneDrive to driving prioritization with Viva Goals—here’s what’s new in Microsoft 365

 

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Modern Action Bar en Business Central

En Octubre de este año (según las previsiones de Microsoft) estará disponible esta nueva funcionalidad en Business Central, que se añade a las mejoras para todos los clientes existentes a medida que se actualizan a la versión 2022 de la Wave 2 (BC 21)

Con esta nueva funcionalidad puedes utilizar una sección promocionada de la barra de acciones para ayudar a los usuarios a conocer el producto. Puedes adaptarla a las necesidades de tu sector, empresa o a las tuyas propias. Puedes añadir las acciones que quieras poner a disposición de los nuevos usuarios de forma fácil y coherente en todo el producto para que aprendan rápidamente a utilizarlo, o adáptalas a las necesidades específicas de tu empresa para los usuarios más experimentados.

Detalles de la funcionalidad

  • La barra de acciones es mejor para mantener juntas las acciones relacionadas y evitar que la misma acción esté disponible en varios menús. Esto ayuda a reducir el desorden y la confusión, especialmente para los usuarios nuevos en Business Central.

  • El menú Navegar que antes estaba disponible en algunas páginas ha sido retirado, y su contenido se ha fusionado con el menú entidad. El menú de entidad es el que lleva el nombre de la entidad que se muestra en una página, como Cliente en Tarjeta de Cliente o Pedido en Pedido de Venta, y es ahora el menú principal para la información relacionada con el registro actual.

  • Ahora puedes utilizar botones divididos en determinados sitios. Los botones divididos ya están presentes en otros productos de Microsoft como una combinación de un botón y un menú. Este tipo de control permite acceder rápidamente con un solo clic a la primera acción de un menú a través de la parte del botón de la izquierda y acceder a otras acciones relacionadas a través de la parte desplegable de la derecha.

  • Basándonos en los comentarios de los usuarios y en nuestras estadísticas sobre el uso de las páginas, algunas acciones ocupan lugares más destacados en la barra de acciones. Esto reduce el número de clics para llegar a las acciones más utilizadas y hace que las acciones relevantes sean más fáciles de descubrir.
  • Ahora tienes más flexibilidad en las formas de personalizar los menús para adaptarlos a tu propósito y preferencia. Esto significa que ya no se aplican las limitaciones anteriores en cuanto a qué y dónde se pueden mover las acciones. Esto facilita enormemente la personalización de las páginas y la configuración de los perfiles.

 

Cambios opcionales en la barra de acción en la versión Wave 2 de 2022 (BC 20.5)

Las siguientes optimizaciones adicionales también están disponibles para todos los clientes actualizados, pero no se habilitan de inmediato con la actualización. Para activar las mejoras disponibles opcionalmente en la barra de acciones, elige la acción «Probar» en la columna Comenzar, o haz que tu administrador elija «Todos los usuarios» en el campo «Habilitar» para de la página Gestión de funciones.

  1. En los documentos, las tarjetas, las hojas de trabajo y las páginas de listplus, la pestaña «Proceso» pasa a llamarse «Inicio» para alinearse mejor con la terminología de la cinta de opciones que los usuarios ven en otros productos de Microsoft.
  2. En las páginas de documentos que tienen acciones de publicación y liberación, las acciones se presentan ahora como botones divididos en la ficha «Inicio». Esto proporciona una mejor localización y acceso con un solo clic a estas acciones de uso frecuente. En otras páginas, ciertas acciones se han agrupado en botones divididos cuando las acciones están fuertemente conectadas por el efecto que tienen. Por ejemplo, se ha creado un nuevo botón dividido para las acciones «Corregir», «Cancelar» y «Crear abono correctivo». Esto permite acceder con un solo clic a «Corregir», que es la más utilizada de las tres.
  3. En el caso de los documentos, las tarjetas, las hojas de trabajo y las páginas listplus, la barra de acciones se presenta ahora en estado anclado cuando se abre por primera vez. Esto te ayuda a descubrir las acciones relevantes en la barra de acciones y te permite acceder a ellas con un solo clic, sin tener que anclar la barra de acciones.
  4. Con las páginas de documentos que tienen una subpágina Lines, o cualquier otra página que tenga una subpágina, las acciones de la subpágina son ahora visibles de inmediato, sin necesidad de hacer clic en «Más opciones».

¡Importante! Los clientes existentes que se actualizan y los nuevos clientes pueden optar por desactivar la función Modern Action Bar. Por ejemplo, si una extensión no es compatible, o si los cambios de la optimización en la interfaz de usuario requieren tiempo para ser introducidos a los usuarios.

 

Traducción post original publicado en el blog de Microsoft : Modern Action Bar

 

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3 razones para no retrasar tu migración a la nube

El «paisaje tecnológico cambiante» se ha convertido en un tópico común cuando se habla de la nube. Entendemos el por qué: ayuda a contextualizar la interrupción y el avance que estamos experimentando. Pero sabes tan bien como nosotros que este «cambio» se ha producido. Las soluciones e infraestructuras locales sobre las que construiste tu negocio, aunque en su día fueron punteras, son ahora menos adaptables, menos útiles y menos seguras cada día.

La elasticidad, la escalabilidad y la accesibilidad nunca han sido más importantes, especialmente a medida que las nuevas interrupciones continúan poniendo a prueba a las organizaciones, las soluciones y los procesos. Pasar a la nube debe ser una prioridad empresarial. Al igual que cualquier proyecto de gran envergadura, no debe realizarse de la noche a la mañana. Construye un plan, prepara tu organización y da pasos controlados.

Comienza por comprender el poder de Microsoft Dynamics 365 en la nube y los beneficios que ofrece. Desafía el pensamiento heredado y los conceptos erróneos dentro de tu organización sobre si tu planificación de recursos empresariales (ERP) o la gestión de relaciones con los clientes (CRM) locales pueden cumplir con las necesidades y expectativas futuras. No dejes que la nostalgia lo frene.

Lo que funcionaba ya no funciona

Lo primero, y más común, que dicen algunos empresarios es: «Lo que tenemos funciona bien». Esto puede ser especialmente cierto para los clientes en los espacios de finanzas y operaciones, aquellos que utilizan Navision u otras soluciones ERP locales.

La idea de cambiar o adoptar algo nuevo puede desencadenar esta reacción de «suficientemente bueno». El problema, por supuesto, es que el «suficientemente bueno» enmascara la complacencia, porque mantiene lo familiar. En las empresas, la complacencia suele ser la muerte de la innovación y el crecimiento. Aunque algunos líderes siguen insistiendo en que su solución local está haciendo el trabajo, cada vez está más claro que la competencia está utilizando la nube para acelerar el crecimiento.

Los clientes de Dynamics 365 están aprovechando las integraciones de datos, la funcionalidad lista para usar, además de las capacidades avanzadas de aprendizaje automático y análisis predictivo para optimizar los procesos heredados en tiempo real, superando, superando y ganando a sus compañeros locales.

 

Tus necesidades no son tan únicas como crees

Otro obstáculo para la migración es la idea de que las necesidades de tu organización son únicas. Esta afirmación es común entre las organizaciones locales cuyas soluciones han sido fuertemente personalizadas a lo largo de los años, a menudo atendiendo a necesidades empresariales específicas y puntuales.

La migración puede permitir a una organización eliminar la engorrosa personalización y sus gastos, infraestructura y procesos subyacentes. A menudo, lo que un cliente considera una situación «única» tiene menos que ver con las necesidades especializadas de un determinado entorno de TI y más con lo que se percibe como propietario y una comprensión limitada de lo que es posible en la nube.

Además, Microsoft se esfuerza por avanzar en sus soluciones en la nube y garantizar la agilidad y la adaptabilidad para satisfacer los requisitos empresariales modernos. Pasar a la nube no es una decisión fácil: se trata de grandes proyectos tecnológicos que requieren planificación y recursos. Aunque las personalizaciones añaden complejidad, estas modificaciones no deberían impedirte pasarte a la nube. La funcionalidad «out-of-the-box»; el código bajo, sin código; las extensiones de código; y las aplicaciones ISV a menudo eliminan la necesidad de tus personalizaciones heredadas.

Dynamics 365 ofrece flexibilidad y escalabilidad diseñadas para crecer con los negocios de los clientes, permitiéndoles gestionar sus organizaciones con datos unificados en tiempo real.

El aislamiento no garantiza la seguridad ni el cumplimiento de las normas

La conservación de los datos es una preocupación para la mayoría de las organizaciones. Las vulnerabilidades dentro de su infraestructura y procesos de TI pueden dejar los sistemas susceptibles a las amenazas externas y a la explotación. Debido a las menciones en los medios de comunicación, muchas organizaciones creen que la nube no es segura.

La solución impenetrable es un mito, impulsado por la idea errónea de que la mayoría de los ataques se originan en el exterior de una organización. Sin duda, las soluciones tradicionales de datos en las instalaciones han sido la piedra angular de las operaciones de TI de muchas empresas. Este pensamiento de cortafuegos nos sirvió durante un tiempo. Pero ya no. Las amenazas han cambiado. Las soluciones locales dependen de las políticas, la tecnología y el software existentes -que pueden o no estar actualizados-, junto con su personal de TI, que garantiza el mantenimiento de los últimos procesos y protocolos de seguridad.

Dentro de una solución moderna basada en la nube, los clientes pueden aprovechar un marco de seguridad de confianza cero. Zero Trust asume que las amenazas potenciales ya han «traspasado las puertas». Microsoft es proactivo en la verificación y reverificación de credenciales y autenticaciones para minimizar los riesgos y amenazas.

Considera que los sistemas basados en la nube tienen millones de programas diseñados para comprobar y actualizar los sistemas de los clientes, creando copias de seguridad y ajustándose a las condiciones actuales, mientras que las soluciones locales dependen del personal de TI para hacer esas cosas individualmente. Cuando se compara con la creciente sofisticación, velocidad, adaptabilidad y pura organización delictiva de los ciberataques, es casi imposible para cualquier empresa protegerse en un entorno aislado, no en la nube. Las soluciones en la nube de Microsoft proporcionan regularmente actualizaciones de cumplimiento, seguridad y gobernanza localizadas. Esto se traduce en una mayor eficiencia institucional y organizativa y en un ahorro de costes, lo que permite a sus equipos y al personal de TI centrarse en otros proyectos y prioridades estratégicas que se alinean con el crecimiento, dejando la «carga» de la seguridad a Microsoft.

La resistencia de tu empresa puede depender de cuándo y cómo adopte la funcionalidad de la nube

Migrar a la nube tiene sentido para la eficiencia y el crecimiento: el 62% de las empresas que han migrado a la nube informaron de un aumento en la satisfacción de los clientes. Migrar a la nube tiene sentido para la personalización y la adaptabilidad: las empresas que han hecho la transición a las soluciones en la nube informaron de un aumento del 44% en la velocidad de lanzamiento de nuevos productos debido a la utilidad y a las herramientas especializadas de las que disponen. La migración a la nube tiene sentido por la seguridad y la fiabilidad: las empresas que han hecho la transición a la nube informaron de una reducción del 60 por ciento en los incidentes de seguridad en comparación con sus soluciones locales.

Ten en cuenta que las ventajas de la nube sólo pueden aprovecharse plenamente mediante una migración exitosa, y Microsoft ha desarrollado las herramientas, los recursos y el apoyo de expertos para ayudar a las empresas a realizar el cambio de forma rápida, eficiente y rentable.

 

Conoce nuestra rompedora propuesta para una migración a la nube, Olivia Express.

 

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Cómo activar el modo oscuro en Business Central

Una de las ventajas que el acceso a Business Central sea mediante un navegador web es que tenemos una infinidad de opciones añadidas, más allá de las que incorpora el propio ERP. Por ejemplo, podríamos ampliar su visualización con los comandos ctrl + o ctrl -. Otra de las opciones del navegador que podríamos utilizar es la del buscador, no para buscar puntos de menú u opciones, ya que el menú propio de Business Central es muy eficiente en esta función, sino para buscar alguna palabra o número en la pantalla que estamos visualizando. Por ejemplo, si estamos viendo un listado de pedidos, buscar un pedido por el importe en concreto.

En muchas de las aplicaciones de Microsoft como Microsoft Teams, Word o Outlook se modifica la aplicación al modo que esté configurado en el sistema. Por lo que si tenemos activado el modo oscuro, automáticamente veremos el software en modo oscuro. Business Central al ser un acceso del navegador y no una aplicación instalada en nuestro ordenador, no tendríamos esa opción, pero podemos aprovechar una función del navegador Edge para cambiar al modo oscuro y poder visualizar todo la interficie con esta gama e intensidad de colores.

Para ello accederemos a las características experimentales de Microsoft Edge, ocultas dentro de la página de configuración escribiendo este texto en el buscador edge://flags/#enable-force-dark. Por defecto esta con la opción «Default», lo cambiaremos a «Enabled» y el navegador se reiniciará y voliá, tenemos nuestro Business Central en modo oscuro, totalmente funcional.

Te lo enseñamos en este vídeo para que lo veas con tus propios ojos:

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Las ventajas de alinear las ventas y el marketing

Los equipos que no están alineados tienen problemas de coordinación, operan con información separada y no alcanzan los objetivos porque sus métricas y datos son diferentes. Trabajar con soluciones separadas pone a ambos equipos en desventaja porque no están obteniendo la imagen completa del mercado. Esto hace que se pierdan oportunidades, se produzcan fallos de comunicación y se adopten estrategias ineficaces, todo esto afecta negativamente al crecimiento y buena entrada de leads por parte de la empresa.

El problema de los procesos separados

Muchos de los retos que dificultan el trabajo conjunto de los equipos de ventas y marketing son el resultado de procesos y sistemas aislados que impiden que cada equipo responda con éxito a lo que el otro equipo está trabajando. Algunas de las señales de que los procesos desconectados están frenando a sus equipos de ventas y marketing son:

 

  • Mala calidad de los leads

Es difícil para los equipos de ventas puntuar a los clientes potenciales con una visión incompleta de cómo se adquirió el cliente potencial o cómo ha respondido hasta el momento.

  • Visibilidad limitada de las conversiones de ventas

Los equipos de marketing no pueden modificar, replicar o adaptar las estrategias sin saber qué clientes potenciales generados han resultado en ventas.

  • Objetivos incoherentes

Los equipos de ventas y marketing con procesos separados tienen dificultades para trabajar juntos cuando sus objetivos difieren.

  • Vistas incompletas del proceso de ventas de principio a fin

Cuando el marketing sólo puede ver el principio del proceso de ventas, y las ventas sólo pueden ver el final, la colaboración para mejorar el proceso es un reto.

  • Objetivos de rendimiento contradictorios o desalineados

Los indicadores clave de rendimiento (KPI) no son tan útiles si se basan en conjuntos de datos diferentes.

  • Grado de control sobre la marca

Los procesos y tecnologías separados dificultan la coherencia de la marca durante las interacciones con los clientes.

 

Estos retos limitan la eficacia y el potencial de logro de ambos equipos. La solución radica en eliminar los silos de datos y reunir las ventas y el marketing en una plataforma integrada. Agiliza y simplifica cada aspecto del proceso de ventas y marketing añadiendo Dynamics 365 for Marketing a tu cartera de ventas.

 

Beneficios de alinear las ventas y el marketing

Alinear tus equipos de ventas y de marketing produce poderosos resultados. Facilita la colaboración y optimiza el proceso de ventas de principio a fin reuniendo a tus equipos de ventas y marketing en una plataforma unificada y completa.

Coordina la participación de los clientes

Las comunicaciones redundantes o mal programadas de una organización son frustrantes e inoportunas para los clientes potenciales y los clientes.Lleva la web, el correo electrónico, las redes sociales y los eventos al siguiente nivel con la función Customer Journey. Planifica y ejecuta nuevas campañas con plantillas listas para usar y obtenga visibilidad en tiempo real de las actividades de los clientes potenciales.

Crea programas de nurture personalizados para que las ventas y el marketing tengan un conocimiento compartido del recorrido del comprador y de cómo esos recorridos difieren entre segmentos y personas. Utiliza esta información exhaustiva para ofrecer un compromiso oportuno y relevante con el cliente que se adapte a cada cliente potencial, aumentando la probabilidad de venta.

 

Mejorar la orientación y la priorización de los clientes potenciales

El marketing por lotes ya no es una técnica eficaz. Los correos electrónicos genéricos y no solicitados suelen provocar la cancelación de suscripciones y la pérdida de oportunidades, y las nuevas normativas pueden dar lugar a sanciones por este tipo de marketing.

Modernice su enfoque y llévelo al siguiente nivel mediante la entrega de contenido personalizado y dinámico a los clientes utilizando Ventas y Marketing. Con un conocimiento demográfico y de comportamiento detallado de los contactos, los equipos de ventas y marketing tienen una visión integrada de quiénes son sus clientes potenciales y qué les interesa.

Una solución unificada te permite realizar un seguimiento de los programas de marketing (como la web, el correo electrónico, las redes sociales y los anuncios) y las actividades de ventas (como los eventos, las llamadas y las reuniones) en una base de datos compartida. Y la segmentación de listas te permite filtrar los contactos en función de cualquier atributo o comportamiento asociado a esos contactos, lo que le permite dirigirse a esos segmentos específicos con contenido personalizado.

 

Obtén más clientes potenciales e ingresos atribuidos al marketing

Los equipos de marketing y de ventas trabajan en conjunto para entregar prospectos y convertirlos en ingresos. La forma en que se atribuyen los ingresos varía de una organización a otra, pero la tecnología adecuada aclara el camino que va del cliente potencial a la venta.

Mediante un sofisticado seguimiento web, Marketing recopila todos los datos de los clientes potenciales en registros de contactos para presentar una imagen completa del historial de participación de los contactos. Obtén información sobre todos los pasos que han dado lugar a ingresos y sobre las actividades que han movido el contador a lo largo del camino.

 

Optimiza tu inversión en marketing

Alinea tus equipos de ventas y marketing con una colección integrada de herramientas que permiten gestionar y mejorar cada paso del recorrido del cliente. Fomenta y consigue más clientes potenciales listos para la venta, automatice el marketing y la divulgación, y colabora utilizando las herramientas integradas de Microsoft 365. Tanto si tus inversiones son nuevos productos, nuevos lanzamientos al mercado, campañas basadas en contenidos, grandes ferias o eventos, o encuestas a clientes, Dynamics 365 for Marketing tiene las características que necesitas.

 

 

 

 

 

 

 

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